ที่ปรึกษาคู่คิดทุกแผนการเงิน @gensadvisor
บริการการวางแผนการลงทุนระยะสั้น
สำหรับคนที่บริหารจัดการการเงินในด้านการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และด้านการสร้างความมั่นคง (Accumulation) ได้ครบแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือเรื่องของการลงทุน หรือเก็บออมระยะสั้นเพื่อเตรียมส่งต่อมรดก โดยกลุ่มนี้มักจะเป็นวัยหลังเกษียณที่ต้องการการออมแบบการันตีผลตอบแทน หรือวัยกลางคนที่ต้องการทางเลือกของการลงทุนที่หลากหลาย
- คนที่มีเงินก้อนไว้หลังจากบริหารสภาพคล่อง
- คนที่มองหาแนวทางการลงทุนโดยมีมืออาชีพดูแล
- คนที่ต้องการกระจายการลงทุน
เหมาะกับทุกอายุ
ตัวอย่างแผน
ผู้ชายวัย 65 ปี ต้องการเก็บออมหรือลงทุนเสี่ยงต่ำ ในวงเงินรวม 5 ล้าน และระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
ทางเลือกที่ 1 เลือกออมแบบชำระ 3 ปี ระหว่างปีมีเงินคืน 2.25% ของทุนประกัน ครบ 5 ปีรับเงินก้อนคืน รวม 5 ปี ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (IRR) 2.25%*
ทางเลือกที่ 2 ลงทุนครั้งเดียว ในกองทุนรวมผ่านกรมธรรม์ Unit Linked เลือกความเสี่ยงต่ำ (คาดหวังผลตอบแทน 3%ต่อปี) ระหว่างทางมีโอกาสรับเงินปันผล ครบ 5 ปีจะถอนบางส่วนหรือทั้งก้อนก็ได้*
โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการซื้อ (ตัวเล็ก)
สอบถามแผนที่เหมาะกับคุณ